Analisi finanziaria

AGGREAZIONE PORTAFOGLIO
Stesura del consolidato patrimoniale del portafoglio/i.
Analisi della composizione del portafoglio aggregato.

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO E DEL SERVIZO FORNITO
Analisi dei singoli stili di gestione e confronto con gli obiettivi di investimento.
Analisi specifica degli strumenti complessi.
Analisi dei contratti in essere per la rilevazione dei costi e delle commissioni sostenute.
Analisi dei rischi.
Individuazione di eventuali punti di criticità.